第一集
清兵直逼江南。明朝朱氏后代唐王聿键在奔逃中被从国子监返家的郑成功救起。此事正中郑成功之父当时的闽南总兵郑芝龙的下怀，他拥立聿键为大明隆武皇帝，以图挟天子以令诸侯。郑成功不满父亲的私心，父子俩从此有了隔阂。隆武帝深感郑成功忠心，赐郑成功国姓。
郑成功的母亲田川松子从日本返福建时，在海上救起一台湾女子美娘。美娘的父亲郭怀一因反抗荷兰侵略者壮烈牺牲。而郭怀一又是郑芝龙的结义兄弟，田川松子认美娘为义女。郑成功和美娘相见，为美娘的美貌和身世所动。这一切被郑成功的妻子黄英姑看在眼里。
郑成功在朝中力主北伐清兵，而郑芝隆坚持坚守福建。父子矛盾加剧。此时清朝政府派密使招降郑芝龙。郑芝龙为之心动。
第二集
郑成功受隆武皇帝之命，到刚刚沦陷的南京城去寻找忠义老臣周鹤之，路遇清兵追捕，躲进一户正在办丧事的人家，正巧被周鹤之搭救。郑成功带周鹤之回福建面见隆武帝。
隆武皇帝已对郑芝龙彻底失望，和旧臣周鹤之黄道周商议欲招兵买马，重新培育自己的实力。清兵逼近福建，黄道周带兵抵御。郑芝龙却坚决按兵不动。郑成功和父亲发生了尖锐矛盾。
郑成功的妻子黄英姑因郑成功倾心美娘而决定随父亲黄道周去前方防务清兵。此时她已有孕在身。郑芝龙认为儿媳妇黄英姑支持其父黄道周和自己作对，不认她这个儿媳。黄英姑万分痛苦。
清军紧逼仙霞关。黄英姑忍辱负重，决心和清军决一死战。
第三集
黄道周亲帅大军北进，初战告捷。但后方国库空虚，隆武皇帝再次找郑芝龙救急，希望郑芝龙能把海上贸易所得支持北代。郑芝龙阳奉阴违的答应了。隆武皇帝也看出郑芝龙的真实打算，顺水推舟，把海上贸易全部交给郑芝龙。郑芝龙大喜。
郑成功深明郑芝龙的打算，再次苦柬，结果父子为此事大吵，矛盾日益加深。
郑芝龙私下派人去火烧商船，扰乱海上贸易。前方传来不利军情，隆武皇帝召见郑芝龙，告之自己欲御驾亲征，郑芝龙告诉隆武皇帝自己昨夜已经派军前往前线接应败退军队了，并且已经派郑成功为前方监军。隆武皇帝吃惊之余感到安慰，感叹郑芝龙毕竟是旧朝老臣。
当夜，郑成功来找郑芝龙，责问郑芝龙既然任命自己为监军，为何迟迟不肯发兵，郑芝龙终于说出自己的打算，原来他要借清兵之手除掉黄道周这个异己。郑成功大吃一惊。
第四集
郑成功连夜赶到前方，欲救自己的岳父黄道周。
郑成功来到堂弟郑联的营中，责令其为何按兵不动，贻误战机。郑联说是郑芝龙的命令。
前方黄道周被叛臣洪承畴俘获，黄道周宁死不降，最后被洪承畴斩首示众。
郑成功的妻子黄英姑也在战乱中失散。
郑联回到厦门以后，被郑芝龙以抗命之罪拘捕。
郑成功为没有挽回败局而向隆武皇帝谢罪，隆武皇帝却认为最大的罪责在于自己。
郑芝龙把郑联交给隆武皇帝处置，但又出面为郑联求情。
清朝政府再次派人游说郑芝龙，再次以闽粤总督之高位引诱，郑芝龙表面上严词拒绝，但他已经为之所动了。他找自己心腹商议，未果。
黄道周失利以后，隆武皇帝召集大臣商议仙霞关以南的据守大事。但是他能调动的兵力实在太少。
郑成功为黄英姑失散之事闷闷不乐，美娘为安慰郑成功，两人更加亲近。但是，清兵密使来郑府之事不胫而走，郑芝龙怀疑是美娘告密，和美娘翻脸，美娘决定不再寄人篱下，打算出走。
第五集
美娘找到郑成功，说明自己的打算，郑成功阻止美娘。
郑芝龙和清军接触越来越密切，他也打定主意降清，降清之事正在紧锣密鼓的进行着。
为了防止郑芝龙投靠清军，隆武皇帝决定派郑成功去守卫仙霞关，此事立刻传到郑芝龙耳中，郑芝龙大怒，决定采用亲信蔡辅之计，上表皇上，决定发兵北伐，并且以田川夫人身体欠佳为由，让郑成功陪伴母亲，并且要为郑成功另外娶妻，答应娶妻之后让郑成功带兵北伐。郑成功答应。
郑成功决定在洞房之时逃走，去仙霞关完成守关大任。但是郑芝龙早已料到，立刻拘禁了郑成功。
隆武皇帝和田川夫人分别得知此事，想办法营救郑成功。
夜里，郑芝龙府突然闯入刺客，将郑成功救走。
郑成功进宫拜见皇帝，隆武皇帝赐郑成功尚方宝剑，令其即刻前往仙霞关。
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